机构指出，展望下半年股票配资平台推荐，随着消费电子旺季的到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，半导体行业景气度有望维持较好水平。可关注二季度业绩表现出色的设备、存储、CIS、封测等细分板块。
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半导体销售额保持增长，中国8月销售额同比增长27.5%。全球半导体销售额8月实现531亿美元，同比增长20.6%；1—8月累计实现3374亿美元，同比增长18.2%。中国半导体销售额8月实现166亿美元，同比增长27.5%；1—8月累计实现1190亿美元，同比增长25.1%。低基数下的温和复苏，叠加AI、新能源汽车等结构性需求拉动，2024年以来的半导体月度销售额同比持续增长，中国半导体销售额增速高于全球水平，低谷后迎来反弹。
2024年第三季度半导体板块整体实现较好增长。2024年一季度到三季度，半导体行业相关上市公司的营业总收入为3776.91亿元，同比增长22.84%；归母净利润为257.31亿元，同比增长42.58%。2024年三季度单季度营业收入为1371.48亿元，同比增长20.88%，环比增长6.09%；归母净利润为97.38亿元，同比增长46.73%，环比下降2.21% 。2024年三季度单季度毛利率为26.69%，同比增长1.21pct，环比增长1.27pct；2024年Q3单季度净利率为6.86%，同比增长1.38pct，环比下降0.26pct。
半导体产业需求集中在手机、PC、平板、服务器等传统领域，受宏观经济驱动较为关键；同时智能穿戴、AI创新、XR等新型科技产品不断创新发展驱动行业需求总量与结构向上发展。需求因素是构成目前周期拐点的关键变量，当前全球的手机、PC、平板等消费电子占据需求的70%左右比例，这些产品长期销量相对饱和，2024年H1整体弱复苏，其中手机一季度到三季度累计同比为6.34%，手机复苏力度相对较大。新能源车、AI服务器、智能穿戴等科技产品增速相对较快，或是驱动行业需求边际增长的关键下游。整体看，2024上半年或维持弱复苏趋势，2025年随着海内外的经济复苏，半导体产业需求大概率有所好转。
半导体材料设备主题ETF逆势走强的背后，有基金公司观点提到，此轮行情上涨主要受消息面影响。
市场传言称，TSMC（台积电）要暂停7nm及以下的芯片给中国客户。市场人士分析，这种制裁将变相倒逼中国“自主可控”，因此半导体最“卡脖子”领域——上游设备方向大涨。
展望后期，市场人士观点认为，特朗普政府上台对半导体行业的影响下，“自主可控”是明确的发展方向。近期披露的三季报也显现出半导体行业正迎来整体周期回暖。
国产智算芯片崛起。我们持续看好算力成为科技板块核心主线，国产芯片有望迎来新的发展阶段。受国内智算中心加速建设，互联网公司AI需求催化，智算芯片市场需求有望再上新台阶，我们预计2026年国内AI芯片规模将突破3,000亿元，国产芯片有望提升份额。当前，国产芯片在硬件参数上与海外芯片差距日益缩减，软件生态、互连技术有望随产业发展而不断壮大。展望未来，我们预计下一代国产芯片将迎来竞争力拐点，短期我们看好通用架构芯片凭借生态兼容性快速上量，长期专用架构有望凭借规模效应摊薄单位成本而提升市场份额。
华大九天（301269）
公司亮点：中国第一大EDA厂商
题材概念：芯片半导体
北京华大九天科技股份有限公司主要从事用于集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。公司主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统、晶圆制造EDA工具、先进封装设计EDA工具、存储电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计全流程EDA工具系统、技术服务。
国芯科技（688262）
公司亮点：国产嵌入式CPU产业化应用领先企业之一
题材概念：芯片半导体
公司主营业务是国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用。公司主要产品与服务包括IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品等三大类业务，其中芯片定制服务包括定制芯片设计服务和定制芯片量产服务。
有研新材（600206）
公司亮点：中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地
题材概念：芯片半导体
公司旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业，有研亿金大尺寸靶材基地建设项目规划建设产能约20000块/年，预计2018年投入使用，投产后的产业规模基本处于国内领先地位。我公司靶材材料品种齐全、拥有完整的产业链，满足芯片生产对各种靶材材料的需求。
最后一家，也是最看好的！
1、公司亮点：主营业务：集成电路和园区环保服务，控股孙公司是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。为扩大市场份额，增加经营效益，将加快推进 CIS芯片封装生产线扩产项目，同时推进 TSV 晶圆级封装和 RW 工艺生产线项目的论证工作，提升竞争力，成为细分行业的龙头企业之一，公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型。
2、股价目前也不高，整体的位置也是处于低位的，现在已经开始启动主升浪的拉升阶段了，近期有涨停板不断出现，主力资金大幅流入进场，后续有望大幅拉升！
3、技术面，半导体+芯片+先进封装多概念题材股，后市有望涨到年底，股价有望上涨5到10倍！
文章来源（绿 泡 泡 薇 ）kkxx1089 领取更多机会与方法股票配资平台推荐，欢迎探讨学习！---机会总会留给有准备的人
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